Калькулятор розміру позиції

Як працює цей калькулятор

Питання не «скільки купити?», а «скільки я готовий втратити, якщо все піде не так?». Ви задаєте це число як відсоток рахунку, потім вводите планову ціну входу та стоп-лос. Відстань між входом і стопом — ризик на акцію; допустимий збиток, поділений на цю відстань, — розмір позиції. Розмір угоди стає наслідком вашого ліміту ризику, а не вашої впевненості.

Приклад із розрахунком

Рахунок $10,000 із ризиком 1% може втратити в цій угоді $100. Вхід за $50, стоп за $48 — $2 ризику на акцію. $100 ÷ $2 = 50 акцій, позиція $2,500. Якщо стоп спрацює, ви втрачаєте $100 — рівно стільки, скільки вирішили заздалегідь: задіяно чверть рахунку, під ризиком один відсоток.

Поширені запитання

Яким відсотком рахунку ризикувати в одній угоді?

Звичайна практика дисциплінованих трейдерів — 1–2% на угоду, а поки вчитеся — менше. Аргумент — сама арифметика: за ризику 1% десять збиткових угод поспіль — а таке трапляється — коштують близько 10% рахунку. За ризику 10% та сама серія забирає майже дві третини. Виживання і є стратегією.

Де ставити стоп-лос?

На ціні, де ваша ідея угоди виявляється хибною — під рівнем підтримки, за точкою зламу фігури, — а не на круглому числі, підібраному заради більшої позиції. Спершу стоп за графіком, потім розмір за калькулятором. У зворотному порядку інструмент втрачає сенс.

Чи гарантує стоп-лос, що я втрачу лише заплановане?

Не завжди. Геп через вихідні або на новинах може виконати стоп помітно нижче його рівня — це прослизання, якого калькулятор оцінити не може. Розрахунок позиції все одно обмежує шкоду значно краще, ніж розмір «на око», — просто на швидких ринках це не залізна гарантія.

Чого цей інструмент вам не скаже

Інструмент розраховує одну угоду проти одного стопа. Він не знає вашої сумарної експозиції за позиціями, кореляції між ними й того, чи має угода взагалі перевагу: розрахунок розміру керує ціною поганої ідеї, а не її якістю. Друга половина — у статті про управління ризиком.